In den Schluchten des Balkan

Die Reisegruppe um Kara Ben Nemsi erfährt, dass der Schut in den Bergen sein Unwesen treibt. Die Verfolgten sind ansichtlich auf dem Weg zu ihm. Unterwegs befreit Kara Ben Nemsi, den Schmied Schimin, welcher von der Bande überfallen worden ist und trifft auf die Frau des Färbers Boschak, der offenbar einer Schmuggelbande angehört. Nach einigen Abenteuern, unter anderem in einem Taubenschlag und ein Treffen mit einem Vampir, heisst das nächste Ziel Ostromdscha, wo sie auf einen seltsamen Heiligen treffen.