Durchs wilde Kurdistan

Bei den "Teufelsanbetern" unterstützt Kara Ben Nemsi mit seinen Begleitern die Dschesidi bei der Verteidigung gegen einen Angriff des Paschas von Mossul. Auf ihrer Weiterreise zur Festung Amadijah treffen sie wieder auf Sir David Lindsay, der sich ihnen anschließt. Mit Hilfe einer List gelingt es den Freunden Amad es Ghandur zu befreien und sich auf die Heimreise zu begeben. Bei Kämpfen zwischen den Nestorianern und den Kurden gerät Kara Ben Nemsi in Gefangenschaft. Durch die Hilfe zweier Frauen kann er jedoch entkommen um den geheimnisvollen Höhlengeist aufzusuchen, der in der Lage wäre die zerstrittenen Parteien zu versöhnen.