Im Lande des Mahdi III

Kara Ben Nemsi kann mit Hilfe des Stammes der Bor am oberen Nil ein weiteres Nest der Sklavenjäger erobern und ersinnt einen Angriffsplan um die erwarteten Sklavenjäger in Empfang zu nehmen. Doch der Reïs Effendina hat seinen eigenen Plan. Bei der Verfolgung von Ibn Asl gerät Kara Ben Nemsi in Gefangenschaft und Ibn Asl hat vorerst sein Ziel erreicht, indem er die Bewohner eines Dorfes versklavt oder ermordet und die Hütten niederbrennt. Kara Ben Nemsi gelingt die Flucht. Dadurch kann das Nachbardorf gerettet werden. Ibn Asl wird gefangengenommen und hingerichtet. Der eifersüchtige Reïs Effendina stellt sich gegen Kara Ben Nemsi.