In den Cordilleren

Auf ihrem Weg in die Pampa de Salinas trifft die Gruppe auf Pena, der sie um Hilfe bittet, für eine Gruppe Siedler, die in Gefangenschaft geraten sind. Der Sendador, ein berühmter Andenführer, soll an diesem Vorfall nicht ganz unschuldig sein, wird gefangen genommen und die Siedler werden befreit. Nach seiner heimlichen Befreiung, hetzt der Sendador die Indianer auf die Reisegruppe. Senor Charley und Pena können fliehen und treffen unterwegs auf den geheimnisvollen alten Desierto.