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Spätherbst im fränkischen Prophetenland, der Heimat des Zen, der Gobi und des Amsel. Helmut Böhnel, frisch getrennt, hat eigentlich schon genug Probleme. Da kommt ihm die Leiche im Steinbruch ganz ungelegen. Aber Kommissar Bamberger, die schöne Franzi und die merkwürdigen Wölfli-Schwestern lassen nicht mehr locker. Immer tiefer zieht es Böhnel hinein, bis er im Nebel aus Täuschung, Angst und Lust die Orientierung verliert. Ob ihn der geheimnisvolle 'Meister' retten kann?