Freddy und Mouse plündern in den Märchenreichen und öffnen eine Kiste, die besser verschlossen geblieben wäre. Nun ist "Mr. Dark" frei und seine Kräfte, von denen viele irgendwie bei den Fables gelandet sind und eingesetzt wurden, kehren zu ihm zurück. Der Umhang und Wooodland zerfallen. Die Fables retten sich auf die Farm. Und Boy Blue liegt im Sterben, weder die Hexen und Zauberer noch Fly können ihn retten. Ebenso wenig können sie ausmachen, wer oder was für den Zerfall Woodlands und Blues Tod verantwortlich ist. Sie wissen nur, dass es stark und ihnen auf den Fersen ist. Rosenrot lässt sich von Sinbad scheiden, sie bereut, Blue abgewiesen zu haben und verfällt in eine Depression. Die noch schlimmer wird,als Blue ihr beim Abschied sagt, dass sie weder ihn noch die anderen Männer je wirklich geliebt und er Besseres verdient hat. Mowgli und Bagheera reisen mit Bigbys Brüdern in sein Märchenreich um zu schauen, ob sich dort noch Reste der Horden aufhalten. Noch sind sie auf der Farm sicher, da Kay, den Mr. Dark gefangen hat, nicht wusste, wo alle hin sind. Und Baba Yaga ist frei. Zwei gefährliche Gegner, die auf Rache sinnen. Ich hab keinen Plan, wer Mr. Dark ist. Jedenfalls sieht es nicht gut für die Fables aus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.