Natsu und die anderen kämpfen erbittert gegen die letzten Gegner. Midnight ist sehr stark und hätte Elsa beinahe besiegt. Oracion Seis hat es auf die Gilde, von der Wendy kommt, abgesehen und will sie zerstören. Hibiki schafft es herauszufinden wie man Nirvana stoppen kann, allerdings ist der letzte Gegner der Gildenmeister von Oracion Seis Zero und es dürstet ihn nach Zerstörung. Ein Actiongeladener Band.