Belca und Eco gelang die Flucht mit den Hoclair in die Berge. Dort erfahren sie mehr über die Entstehungsgeschichte von Azelprade, dem gleich namigen Schiff und seine Besatzung welche das neue Land hinter dem Wasserfall fand. Jedenfalls ist es nicht so wie es in der Überlieferung beschrieben wird und die Hoclair's Kinder des Teufel sind. Eine List des ersten König um einen gemeinsamen Feind zu schaffen und die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Belca will mit den Hoclair mit in deren Heimatort noch tiefer in die Berge und die Hohepriesterin treffen. Währenddessen passiert etwas schreckliches im ganzen Land. Die Pest breitet sich erneut rapide aus, an Welcher früher viele Menschen ihr Leben ließen. Einschließlich die Königin.