Anne sucht seit 3 Jahren nach ihrer Schwester. Dann bekommt sie ein Bild von ihr und reist nach New Orleans, wo sie für John arbeitet. In seinem Club verschwinden viele Leute und auch Annes Schwester soll dort gewesen sein. John und Anne können nicht von einander lassen. Bis sich herausstellt, dass John eigentlich Henri ist, der verfluchte loup-garou. Kann sein Fluch nun endlich gebrochen werden?