Claire ist zurück in ihrer Heimat, geflohen vor dem was ihr passiert ist. Sie tritt das Bürgermeister Amt an, wie ihr Vater vor ihr. Zu einem Fest kommen Roma, um jeden Abend eine Show vorzuführen. Malachi, der Anführer hat es ihr angetan. Doch seine Leute sind Gestaltwandler und er ein Werwolf, der verflucht wurde. Sie kann ihn erlösen. Doch nicht wie gedacht dadurch das sie durch ihn stiebt, sondern dadurch das sie ihn liebt.