Ausgerechnet Naraku sorgt dafür dass Inu Yashas Schwert Tessaiga eine bestimmte Kraft in sich aufnimmt, doch zu welchem Zweck & ist diese für ihn wirklich nützlich?Auch Moryomaru stärkt seinen Panzer immer weiter & macht ihn undurchdringlicher. Und Sesshomarus Tenseiga wurde umgeschmiedet & er kann es endlich als richtige Waffe einsetzen. Die Waffen stehen in diesem Band deutlich im Vordergrund.

Naraku hilft mit einem Hinweis InuYasha um Tessaiga stärker zu machen, doch gleichzeitig bekommt Moryomaru einen Tipp um seine Rüstung zu stärken. Doch was genau hat Naraku mit seinem Plan vor? Tessaiga wird zwar stärker, doch ist dies so gut? Sesshomaru macht eine Bemerkung in diese Richtung und InuYasha sucht daraufhin Totosei auf, der ihn zu einem Bekannten schickt für ein besonderes Training, doch vorher muss er noch etwas erledigen.