Ein turbulenten Besuch bei den heißen Quellen, in den Bergen. Yogi's Unterhose wird von einer Katze verschleppt. Auf der Jagd nach der Katze, werden sie in ein Varuga-Angriff auf eine Stadt verwickelt. Tsukumo, Jiki und Yogi verausgaben sich im Kampf, die Dorfbewohner zu schützen. Wieder ein besserer Band, Circus wird an seine Grenze gebracht und Yogi muss erneut seine letzten Kräfte zusammen nehmen, um den Gegner zu besiegen.