Karoku meidet Nai's Nähe konsequent. Gareki trifft auf Tsubame, die durch Tsukitachi auch ein Circuslehrling in der Akademie ist. Gareki trainiert sehr hart um schnell aufzuholen. Kiichi, Jiki und Tsukomo infiltrieren die Villa eines berühmten Modedesigners Sukiuro. Er sucht seiner jungen Nichte Erna einen Prinzen. Am Ende gibt es einen spannenden Cliffhanger, mit Karoku und Nai.