Gareki trifft auf den General der Technologieabteilung Tokitatsu, dieser hilft Gareki eine neue Perspektive seines Lehrgangs zu finden. Währenddessen, greift Ryu mit ein paar Varuga die Kuronomei Akademie an. Tsubame versucht Uhren Mitschülerin Rino zu beschützen und kämpft gegen einen starken Varuga. Als kleine Bonusstory sehen wir die Captain der Luftschiffe als Schüler und Akari als Lehrer.

Durch eine missglückte Zugentführung, lernen Nai und Gareki Hirato kennen. Er ist von Circus. Bei einem weiteren Angriff des Sicherheitsdienstes müssen die beiden fliehen und werden von Yogi gerettet, er gehört auch zu Circus. Dieser bringt die beiden zu einen Luftschiff. Eine ärztliche Untersuchung ergibt, dass Nai's DNA die eines Tieres ähnlich ist. Um mehr zu erfahren möchte Nai in sein Wald zurück. Diesen Teil der Story kenne ich noch. Fand ich ganz okay bis jetzt.