Weiter geht es mit Karoku's Vergangenheit. Karoku's Familie flieht in den Niji-Wald. Dort freundet sich Karoku mit einem Niji an und nennt es Nai. Um neue Haushaltsmittel zu holen, verließ Karoku's Vater den Wald, kam aber nicht mehr zurück. Seine Mutter traf es schwer und widmete sich nur ihren Experimenten. Wir bekommen so gezeigt, wie Nai aus dem Tier zu einem Menschen wurde und wie die beiden getrennt wurden. Und etwas mehr über die Organisation Kafka.