Band 23 Nai wurde vom anderen Karoku und Elishka mitgenommen. Gareki versucht mithilfe von Akari in das Geheimlager der Obrigen, der Regierung, zu kommen. Die anderen von Circus-Mitglieder bekommen verschiedene Mission um Hinweise zu sammeln. Band 24 Nai erinnert sich über seine wahre Bestimmung. Gareki macht sich auf in seine Heimatstadt Karasuna, mit Tsukasa um Hinweise zu bekommen das Schloss zum Geheimlager zu knacken Die Zielperson Veranochika, auf einer Party wo Tsukomo, Eva und Kiichi waren, stirbt auf geheimnisvoller Weise und wird im Laborturm obduziert. Band 25 Nai und Karoku tauchen plötzlich bei Gareki auf und will mit ihm reden. Hirato trifft auf dwr suche nach Hinweisen auf Azana und wird plötzlich von Keshiki in ein Kampf verwickelt. Wir erfahren etwas über Keshiki's und Kafka's Plänen.