Hades ist besiegt und auf der Insel scheint es wieder friedlich zu sein. Kana konnte endlich Gildarts das Geheimnis offenbaren und wegen den Geschehnissen wurde jedoch die S-Klasse-Prüfung unterbrochen. Zelf taucht bei Hades auf und prophezeit das Ende der Welt durch Aknologia. Dieser Drache greift die Insel Tenro an, um sowohl vollkommen zu vernichten.