Gray kämpft gegen Ultia. Der Kampf ist von Erinnerungen an Ull geprägt Ultias Mutter und Grays Meisterin. War ein guter Kampf. Nun ist noch der letzte Mister Hades da. Natsu und die anderen machen sich auf ihn zu besiegen. Happy, Shalulu und Lily versuchen das Schiff von innen kaputt zu machen. Ach ich mag Lily, er ist stark aber auch so süß, wie er Angst vor dem Gewitter hat. Zuerst wird die Gruppe erbarmungslos von Hades in die Enge gedrängt, doch es kommt unerwartete Hilfe.