Auf Seiten von Fairy Tail gibt es viele Verletzte, aber auch verlorene Kämpfe auf Seiten von Grimoire Heart. Kana versucht immer noch die Prüfung zu bestehen, obwohl ihre Gilde angegriffen wird. Doch ihr wird ihr egoistisches Verhalten klar und stürzt sich auch in den Kampf gegen Bluenote, einem starken Gegner. Zuhilfenahme eilt ihr Gildart. Derweil kämpft Elsa gegen Azuma, der ihr einiges abverlangt. Und Gray trifft auf Ultia.