Die letzte Schlacht beginnt. Natsu und die anderen versuchen den Plan des Königs aufzuhalten und setzten alles daran den Aufprall beider fliegenden Inseln zu stoppen. Auch die Exceeds, die zu Anfang skeptisch und voreingenommen waren, helfen nun mit. Das gefällt dem König gar nicht und setzt alles daran seinen Plan zu vollenden auch wenn er zu einer verbotenen Waffe greifen muss.