Die Rettung der anderen ist eine Reise rauf und runter. Die Gildenmitglieder werden in einen riesigen Lacrima gesperrt und wenn sie nicht schnellstmöglich gerettet werden, werden sie zu Magie umgewandelt. Natsu und Wendy werden gefangen genommen bei dem Versuch ins Schloss zu gelangen und ihre Magie wird extrahiert. Happy und Shalulu versuchen die beiden zu befreien, dabei erfahren sie von ihrer wahren Bestimmung und Herkunft. Ein Katzenartiges Volk names Exceeds. Lucy hilft ihnen, zwar haben sie es geschafft auch mithilfe von Elsa und Gray. Aber es gibt ein neues Problem, der König will, mithilfe der extrahierten Drachenmagie und dem Lacrima, die Exceeds angreifen um so ewige Magie für sein Land zu bekommen.