B.J. wird ermordet aufgefunden und vorerst wird Dr. Stein verdächtig. Chrona verschwindet aus ihrem Zimmer und Black Star verlässt mit Tsubaki die Shibusen. In der Shibusen geht es drunter und drüber. Um etwas Ordnung zu schaffen, nehmen Schüler Aufgaben am schwarzen Brett an. Maka, Soul und Kid mit Liz und Patty, machen sich auf zu einer Fabrik, welche eigentlich stillgelegt war wieder in Benutzung zu sein scheint. Maka wird in einen Kampf gezogen, in dem sie sich erneut selbst beweisen muss. Währenddessen bekommt Shinigami einen seltsamen Brief zugestellt. Etwas schwächer als die anderen Bände, aber das Gespräch zwischen Maka und Soul fand ich sehr gut.

Während eines Spezialtrainings in Russland in einer Fabrik taucht nicht nur ein alter Bekannter auf sondern auch ein besonderer Clown, der mit dem Wahnsinn in Verbindung steht. Ein paar Personen verschwinden aus der Shibusen, ein paar Hexen werden verraten und Medusa schlägt der Shibusen einen Deal vor.