Die Wiedererweckung des Kishin steht kurz bevor. Kid und Black Star versuchen alles dies zu verhindern. Maka ist dem schwarzen Blut verfallen und kämpft weiterhin gegen Chrona. Statt sie/ihn (Bei Chrona weiß man das Geschlecht nicht so genau) ganz zu bekämpfen, versucht Maka Chrona aus der Einsamkeit und Stille zu befreien. Die Verfolgungsjagd ist sehr spannend mitzuverfolgen. Auch die Halluzinationen vom Kishin sind sehr gut dargestellt. Jetzt nimmt die Story fahrt auf.