Die ersten Nebenwirkungen vom schwarzen Blut zeigt sich im Kampf mit einem Unsterblichen. Einem dem Medusa zur Flucht ausm Gefängnis geholfen hat. Dann gibt's noch eine Prüfung, dies ist eher für zwischendurch, denn das Hauptaugenmerk liegt auf einem weiteren großen Handlungsstrang, denn wer ist der große Kishin der in der Nähe sein soll?

Medusa zwingt eine andere Hexe dazu einen Gefangen zu befreien und hetzt ihn auf Maka und Soul. Die beiden sind auf einem zusätzlichen Training, allerdings steht dort ihre Verbindung und Freundschaft auf dem Spiel. Nachdem ernsten gibt es noch etwas Comedy. Ein Test steht an und alle müssen oder eher sollten lieber lernen. Es wird eine Menge Unfug angestellt. Kid hat auf seiner nächsten Mission eine Begegnung mit einem starken Gegner und bekommt einige Hinweise über den Kishin und auch Stein stellt einige Vermutungen auf. Es wird immer spannender.