Simon Childs, nach außen hin ein wohl situierter Bürger, ist ein extrem gefährlicher Soziopath -- natürlich mit schwieriger Kindheit. Er tötet seine Opfer auf "intelligente" Weise, indem er sie mittels ihrer Ängste in den Tod treibt. Eines seiner potenziellen Opfer, Dorie Bell, leidet unter einer unerklärlichen Angst vor Masken. Um ihre Phobie loszuwerden, hat sie vor längerer Zeit an einem Phobikerkongress teilgenommen. Eines Tages fällt Dorie nun auf, dass mehrere der ehemaligen Kongressteilnehmer auf mysteriöse Weise umgekommen sind. Dorie verständigt Linda Abruzzi und Ed Pender, beide Special Agents beim FBI, und weist sie auf ihre Beobachtungen hin. Die beiden Polizisten sind die Einzigen, die den Hinweisen Dories Glauben schenken. Allerdings kämpfen beide Polizisten während ihrer Ermittlungen mit mehreren Handikaps: Linda leidet an multipler Sklerose und fürchtet um ihren Job beim FBI. Und auch Ed Penders Tage dort sind gezählt, denn er steht kurz vor der Pensionierung. Während sich Ed zu allem Überfluss auch noch in seine Zeugin verliebt, hat Childs mitbekommen, dass man ihm auf der Spur ist. So richtet der Serienmörder seine Obsessionen direkt auf seine unmittelbaren Widersacher. Ein spannungs gelanderer Thriller