Lucy wird beim 4. Wettkampf schwer verletzt von Minerva. Da Raven Tail disqualifiziert wurde, wurde aus Fairy Tail Team A und B ein sehr starkes Team aus den 5 Top Kämpfern von Fairy Tail erstellt. Jetzt treten alle Kämpfer in Zweierteams gegeneinander an und Natsu und Gajil kämpfen gegen die anderen Drachentöter Sting und Rog von der Gilde Säbelzahn. Währenddessen ist Gerard, der sich für Mystogan von Fairy Tail ausgab auf der Spur einer starken dunklen Magie, welche immer mit dem Tunier auftaucht.