Der Kampf gegen die Sippe von Grimoire Heart geht weiter. Zuerst treffen Lucy, Kana und Gray auf Caprico. Einem Ziegenvockähnlichen Mann, mit einem interessanten Geheimnis. Leo übernimmt diesen Kampf. Lucy wird von den anderen getrennt und muss sich einem Samuraiähnlichen Typen alleine stellen. Natsu trifft auf Ultia und Zelf und kämpft gegen sie. Elsa und Jubia treffen auf Meldy, eine Frau die es auf Gray abgesehen hat. Dabei weckt sie die inneren Kräfte von Jubia. Auch wenn der Kampf schnell entschieden war, fand ich ihn bis jetzt am besten.