Nirvana ist gestoppt und Cat Shelter ist gerettet. So geht ein erneut ein Arc zuende. Wendy und Shalulu werden als neue Mitglieder in die Fairy Tail Gilde aufgenommen. Nach ein paar ruhigen Tagen, kommt der stärkste Magier Gildarts zurück zur Gilde und wird auch mal vorgestellt. Auf seiner Mission wurde er von einem schwarzen Drachen angegriffen. Natsu kann sich nicht allzu lange sauber Gedanken machen, denn kurze Zeit danach wird die Gilde von einem Loch im Himmel eingesaugt.