Der Rabe Alfons

Der Rabe Alfons ist mit seinem Rabenleben unzufrieden. Da trifft er Moldovan, den alten Zauberer, der ihn in einen Menschen verwandelt. Und Moldovan verwandelt sich in einen Raben. Auf ihrer abenteuerlichen Wanderung begegnen die beiden misstrauischen Menschen, einer liebenswerten Hexe, einem unheimlichen Zirkus und anderen Merkwürdigkeiten. Doch dann geht so ziemlich alles schief, und bald wünscht sich der "Mensch" Alfons nichts sehnlicher, als wieder ein ganz gewöhnlicher Rabe zu sein.