Das Turnier ist vorbei und die Audienz und Feier beim König von Groß-Simaron beginnt. Während eine kleine Gruppe versucht die Lade zu stehen stehen Yuri und Murata vor dem König und wünschen sich die Unabhängigkeit von Carolia. Was eine heftige Diskussion hervorbringt. Conrad ist aufgetaucht, aber dient anscheinend dem gegnerischen König. Yuri kann es immer noch nicht glauben und versucht ihn zur Rede zu stellen.