Nachdem Yuri das Glück hatte für kurze Zeit wieder zurück in Japan zu sein, zieht ihn der Sog erneut in das Großreich der Dämonen. Dieses Mal landet er in der Nähe des Schloss Voltaire. Gwendals Refugium. Und es steht Krieg ins Haus. Doch nicht mit dem Dämonenkönig. Das muss mit allen Mitteln verhindern werden. Eine Möglichkeit gäbe es da tatsächlich. Wenn es ihm gelingt das lange verschollene Schwert Morgif zu finden, könnten die Dämonen ihre Übermacht beweisen und so vielleicht abschreckend wirken. Die See ruft! Yuri macht sich zusammen mit Conrad inkognito auf ins Menschengebiet. Auf der Insel Van Dah Viya soll Morgif zu finden sein. Für diese Leathal Weapon wäre laut Yuri allerdings der Name Melgib viel besser. Doch das bleibt mal dahingestellt. Doch die Schiffsfahrt läuft anders als geplant. Erst schmuggelt sich Wolfram ein, der jedoch schrecklich unter Seekrankheit leidet und dann muss Yuri auch noch ein reiches, verwöhntes Söhnchen aus der 1. Klasse spielen. Das bringt allerlei Ärger mit sich. Und dann begegnet er auch noch Piraten, die zu allem Überfluss Matrosenkleidchen tragen. Naja ... andere Kulturen und so. Doch der Dämonenkönig rettet den Tag! Nach viel Trubel gelingt es Yuri aber doch tatsächlich das Schwert zu finden und ist wirklich verwundert über dessen Zustand. Ist Morgif wirklich die ultimative Waffe?