Im Lande des Mahdi I

In Kairo trifft Kara Ben Nemsi einen türkischen Händler der ihn anscheinend schon früher gesehen hat. Durch ihn kommt er in Kontakt mit einer Gruppe Sklavenhändlern, der sogar ein Mokkadem der heiligen Kadirine angehört. Ein Geschwisterpaar aus dem Volk der Dinka wird von dem Mokkadem gefangengehalten und muss für ihn betteln gehen. Kara Ben Nemsi nimmt sich der Kinder an und verspricht, sie wieder in ihre Heimat zurückzubringen. Für Kara Ben Nemsi beginnt auf dem Nil ein Abenteuer, das sich bis in den tiefen Sudan fortsetzt, denn die Sklavenjäger haben seinen Tod beschlossen.